Marel vereinbart, TREIF, einen deutschen Anbieter von Lebensmittelschneidtechnik, zu übernehmen.

TREIF, ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Oberlahr, nimmt bei Lösungen und Dienstleistungen, die auf Portionierung, Würfeln, Schneiden und Zerlegen von Lebensmitteln spezialisiert sind, eine Vorreiterrolle ein. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und ist auf Schneidelösungen für die Fleischindustrie spezialisiert, die auch weiterhin sein größtes Segment ist. Mit einem Jahresumsatz von über 80 Millionen EUR und einem EBITDA von rund 13 Millionen weist TREIF eine beeindruckende Erfolgsbilanz auf, was beständige Produktinnovation und stetiges Wachstum anbelangt. Das Unternehmen beschäftigt 500 Mitarbeiter in seinen Produktionsstätten, die in Europa, den USA und China angesiedelt sind. Der langjährige Kundenstamm ist vielfältig und reicht von Fachhändlern bis hin zu internationalen nahrungsmittelverarbeitenden Blue-Chip-Betrieben.

TREIF stellt für Marel eine hervorragende Ergänzung dar. Somit kann Marel jetzt ein noch umfassenderes Produktsortiment anbieten, seinen Umsatz mit Standardanlagen steigern und dank einer breiten globalen Reichweite und lokalen Services in allen Regionen das Potenzial des Sekundärmarktes ausschöpfen. Wie auch Marel, konzentriert sich TREIF sehr stark auf Innovation und Spitzentechnologie. Unterstützt wird dies von einem erfahrenen und engagierten Team sowie durch langjährige Partnerschaften mit Kunden. Das Produktportfolio von TREIF im Schneidesegment (Portionieren, Würfeln und Schneiden) rundet das Produktportfolio von Marel hervorragend ab. Durch die Transaktion kann Marel der Fleischindustrie jetzt eine umfassende Produktpalette anbieten. Auch die anderen Segmente von Marel, die sich auf die Verbesserung der Automatisierung, höhere Lebensmittelsicherheit und mehr Flexibilität für verbrauchsfertige Produktangebote konzentrieren, profitieren davon. Vereint sind die beiden Unternehmen in einer stärkeren Position, um weiteres Wachstum voranzutreiben, sodass sie bestehenden und künftigen Kunden jetzt noch mehr Wert bieten können.

Marel hat vereinbart, das gesamte Aktienkapital der TREIF Maschinenbau GmbH zu übernehmen, einschließlich aller relevanten Geschäftsaktivitäten des Konzerns. Der Kaufpreis bei Barzahlung und auf schuldenfreier Basis (Unternehmenswert) wird mit 128 Millionen EUR in bar und 2,9 Millionen Marel-Aktien beglichen. Der Abschluss der Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen Genehmigung, die voraussichtlich im weiteren Verlauf dieses Jahr erfolgen wird.

Die Übernahme wird über die starke Bilanz von Marel, bestehende Kreditrahmen und verfügbare eigene Aktien finanziert, die Herr Uwe Reifenhäuser, derzeitiger Eigentümer und CEO, mit einer Sperrfrist von 18 Monaten halten wird. Der Pro-forma-Verschuldungsgrad nach Abschluss der Übernahme wird auf eine 1,2-fache Nettoverschuldung/EBITDA geschätzt, verglichen mit dem 0,6-Fachen am Ende des 2. Quartals 2020 und der Zielkapitalstruktur einer 2- bis 3-fachen Nettoverschuldung/EBITDA. Die Übernahme steht voll und ganz im Einklang mit der zuvor angekündigten Wachstumsstrategie von Marel für 2017-2026. Dies bedeutet eine durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung von 12 % durch eine ausgewogene Kombination aus organischem und zugekauftem Wachstum.

„Wir freuen uns, die Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Anbieters von Verarbeitungsanlagen TREIF bekanntgeben zu können, einem wahren „Hidden Champion“ in unserer Branche. Mit dieser Transaktion schließen sich zwei Technologieführer zusammen, die ihre Leidenschaft für Innovation und die Vision teilen, die Art und Weise der Nahrungsmittelverarbeitung grundlegend zu verändern.

Wir beobachten TREIF schon seit Jahren und sind von ihrer Spitzentechnologie, dem talentierten Team und der erfolgreichen Interaktion mit ihren Kunden, die von kleinen Geschäften bis hin zu führenden internationalen Blue-Chip-Nahrungsmittelunternehmen reichen, beeindruckt. Gemeinsam sind wir besser aufgestellt, um die Kundenbedürfnisse in Bezug auf Automatisierung, Flexibilität und Markteinführungszeit für verbrauchsfertige Produkte zu erfüllen. Die führende Schneidtechnik von TREIF rundet das bestehende Produktportfolio von Marel hervorragend ab. Die größten Geschäftsbereiche von TREIF sind derzeit im Bereich von Fleisch- und Backwaren angesiedelt. Wir sind davon überzeugt, dass sich ihre technischen Fähigkeiten auf die Geflügel- und Fischsegmente von Marel übertragen lassen und somit unseren Innovationsfahrplan beschleunigen. TREIF verfügt über eine beträchtliche installierte Basis. Durch die Nutzung der digitalen Plattform von Marel und aufgrund der globalen Reichweite mit lokalen Teams in allen wichtigen Regionen sind wir davon überzeugt, dass wir das Wachstum weiter vorantreiben und das Potenzial des Sekundärmarktes ausschöpfen können.

Die Übernahme von TREIF steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie für 2017-2026. In unserer Branche gibt es zahlreiche Konsolidierungsmöglichkeiten. Marel verfügt über das Engagement und die Kapitalstruktur, um Chancen zu verfolgen, die unser ehrgeiziges Wachstumsziel unterstützen, bis 2026 einen Umsatz von 3 Milliarden EUR zu erreichen.“

„Ich bin zuversichtlich, dass wir das Vermächtnis von TREIF in gute Hände geben konnten und den langfristigen Erfolg unserer führenden Technologie, unserer Kunden und unserer engagierten Mitarbeiter sichern werden. Mein Vater gründete TREIF vor über 70 Jahren mit der Vision, die bestmögliche Schneidtechnik im Fleischsegment anzubieten, und expandierte später in Molkereiprodukte, Backwaren und andere Nahrungsmittelsegmente, die präzise Schneidtechnik benötigen. Unsere Leidenschaft war es schon immer, innovative, zuverlässige Lösungen mit einem starken Wertangebot zu liefern. Damit haben wir eines der größten Produktportfolios mit Schneidtechnik für die Nahrungsmittelverarbeitung und einen loyalen Kundenstamm im Einzelhandel sowie in der verarbeitenden Industrie.

TREIF und Marel passen, sowohl was die Produkte anbelangt als auch aus geografischer Sicht, strategisch sehr gut zusammen. Wir kennen und respektieren uns seit langem, und unsere jüngsten Gespräche haben gezeigt, dass wir aus kultureller Sicht gut zusammenpassen und die Leidenschaft für Innovation und Kundenzufriedenheit teilen. Im weiteren Ausblick entwickelt sich der dynamische globale Nahrungsmittelmarkt zu komplexeren und digitalisierten Lösungen weiter, und unsere langjährigen Kunden in aller Welt haben Bedarf an qualifizierten lokalen Serviceteams auf allen Kontinenten, um eine optimale Leistungsfähigkeit ihres Betrieb zu sichern. Marel hat hohe Summen in seine globale Reichweite und in digitale Plattformen investiert. Somit sind sie in dieser Hinsicht ein exzellenter Partner. Unsere engagierten Mitarbeiter bekommen die Möglichkeit, künftig in einem großen internationalen Unternehmen tätig zu sein, das auch in unserem Bereich der weltweite Branchenführer ist.“